Om boken: året / “High Castle” ligger bakom oss, och Valera Tyamichev är fortfarande i en annan värld. Och han vet inte hur han ska ta sig härifrån. Dessutom döljer hans följeslagare, Alonzo Cheesman, helt klart något. Och han kommer inte att dela med sig av någonting. Och framför sig finns en mystisk skog full av ogästvänliga tomtar. Man kan bara gissa vad mer som väntar den här vanliga killen från Krasnoyarsk Men det viktigaste för honom är om han kan behålla sin mänsklighet eller bli någon annan. Eller något annat…